产品实拍
获客
让优质线索自己送上门
对接招标数据源，线索自动评分入池，公海机制盘活每一条商机，转介绍成为稳定第二渠道。
- 招标线索自动同步与评分
- 公海池 48 小时保护期与自动回收
- 线索分配规则引擎
- 转介绍获客引擎
- Excel 批量导入向导
销售转化
把每一条线索都跟进到底
客户 360 视图、商机 Pipeline、关系图谱、KYC 尽调，转化过程透明可控，项目经验沉淀复用。
- 客户 360 统一视图
- 商机 Pipeline 7 阶段，停留超时预警
- 客户关系图谱与决策链分析
- KYC 企业尽调
- 项目经验库语义搜索复用
AI 能力
AI 不是噱头，是可治理的生产力
AI 策略、商机健康度评估、AI 分析师，配四级降级治理兜底；企业自有 AI 可通过 MCP 安全接入。
- AI 商机策略生成
- 商机健康度 Rubric 评估
- AI 分析师（对话式数据分析）
- 四级降级治理，规则引擎兜底
- MCP 服务侧开放接入
交易管理
报价到回款，一单到底
报价、合同、订单、回款、发票全链路在线，批特价审批自动化，交易全程留痕可审计。
- 在线报价单，一键转合同
- 批特价多级审批流
- 里程碑回款计划与逾期提醒
- 发票管理
- 产品与库存管理
销售管理
过程管得住，结果才靠谱
审批流、KPI 绩效、佣金、权限、水印脱敏、区域隔离，管理动作全部系统化。
- KPI 过程指标与跟进引擎
- 佣金规则引擎
- 多级审批流
- ABAC 区域隔离
- 数据水印与字段级脱敏，4-eyes 导出复核
平台与开放
能配置的，绝不定制开发
开放 API、MCP 接入、SSO 单点登录、模块市场，平台能力随业务生长；零代码扩展由独立产品「对象设计器」承担。
- 开放 API 与 Webhook
- MCP 服务侧接入
- SSO（钉钉 / 飞书 / 企微）
- 模块市场按需启用
- 全局搜索 Cmd+K
移动端
销售的战场在路上，CRM 也是
原生 App 全功能支持：客户、商机、外勤、审批、离线同步，移动办公不掉线。
- 客户 360 移动版
- 移动审批处理
- 外勤拜访管理
- 离线同步引擎
- 语音备注
同厂独立产品线
与知来 CRM 同源打造，既可随 CRM 一体使用，也可作为独立工具单独引入。
对象设计器
业务变了，系统当天跟着变
知来对象设计器是零代码开发工具：业务对象、字段、页面布局、校验规则全部拖拽配置，即改即生效，扩展系统不用写一行代码。
报表工具
再复杂的中国式报表，也不用导出 Excel 拼
知来报表工具是复杂报表引擎：父子格扩展、公式求值、条件样式、图表混排，支持定时调度与数据填报，一键导出 PDF / Excel / HTML。
BI
拖拽几下，经营全貌一屏看清
知来 BI 是自助分析看板：拖拽配置、图表钻取联动、数据预警自动推送，看板可直接嵌入业务页面，移动端同步可用。
指标平台
全公司一套指标口径，一处定义处处引用
知来指标平台是「指标即服务」：销售额、回款率等经营指标统一定义，BI 看板、OKR、佣金、审批、预警全部直接引用，口径唯一、改动一处全站生效。
销售 OKR
目标对齐到人，进度透明到周
知来销售 OKR：目标设定与逐级对齐、周期签到、AI 教练辅导，与 KPI 绩效、佣金规则联动，移动端随时签到更新。